Die aktivsten US-Investoren der Serien A und B haben im ersten Halbjahr 2024 mehr Wetten abgeschlossen

Andreessen Horowitz, General Catalyst und Khosla Ventures waren im ersten Halbjahr 2024 die aktivsten US-Investoren, die weltweit die Finanzierungsrunden der Serien A und B anführten. Die drei führten eine Liste von 13 Investoren an, die sieben oder mehr Frühphaseninvestitionen tätigten.

Wir haben festgestellt, dass die Mehrheit der oben aufgeführten aktiveren Investoren ihr Tempo im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Risikokapitalmärkte anziehen könnten.

Von den drei am stärksten umtriebigen Investoren hat Khosla Ventures im Vergleich zur ersten Hälfte des Jahres 2023 das Tempo drastischer erhöht und die Finanzierungsrunden der Serie B beim geologischen Wasserstoffservice Koloma, dem autonom fahrenden Lkw-Service Waabi (gemeinsam mit Uber geleitet) und dem Startup Rad AI für die Automatisierung der Erstellung radiologischer Berichte angeführt.

Andreessen war einer der führenden Investoren, der im Vergleich zum Vorjahr weniger Finanzierungsrunden der Serien A und B leitete. Dennoch steht Andreessen in diesem Jahr immer noch an der Spitze der Rangliste. Laut einer Analyse von Crunchbase-Daten ist das Unternehmen seit der zweiten Jahreshälfte 2022, als die Risikofinanzierung nachließ, auch einer der aktiveren mehrstufigen Risikokapitalinvestoren.

Geführte Mengen

Betrachtet man die gleichen Investoren nach den Beträgen, die sie in den Serien A und B investiert haben, stellt man eine große Bandbreite fest. Arch Venture Partners, ein auf Biowissenschaften spezialisierter Investor, steht mit 1,9 Milliarden Dollar an Investitionen in von ihm geleitete oder mitgeleitete Runden an der Spitze der Liste. Arch war zusammen mit Foresite Capital Mitleiter der Finanzierung von Xiara Therapeutics, einem Unternehmen zur Entdeckung von KI-Medikamenten in Höhe von einer Milliarde Dollar.

General Catalyst, das im ersten Halbjahr Finanzierungsrunden von über einer Milliarde Dollar anführte, war gemeinsam mit DST Global der Leiter der Mistral-Runde. Außerdem leitete das Unternehmen die Serie B im Bereich Collaborative Robotics, bei der Roboter gebaut werden, die Seite an Seite mit Menschen arbeiten.

Andreessen leitete gemeinsam mit den Angel-Investoren Nat Friedman und Daniel Gross die Serie B des KI-Sprachsoftwareentwicklers ElevenLabs. Das Unternehmen leitete auch die Serie A des generativen KI-Unternehmens Ideogram, das Text-zu-Bild-Technologien entwickelt.

Führend im Bereich Gesundheitswesen und KI

Der Anstieg der Finanzierungen bei den Serien A und B in den USA im ersten Halbjahr 2024 konzentrierte sich laut einer Analyse von Crunchbase-Daten auf größere Investitionen und auf zwei führende Branchen, Gesundheitswesen/Biotechnologie und KI.

Diese beiden Branchen stachen bei den 125 von diesen aktiven Unternehmen geleiteten Investitionen der Serien A und B hervor. KI-bezogene Unternehmen machten 40 % der Unternehmen aus und das Gesundheitswesen/Biotechnologie rund 25 %. Weitere nennenswerte Sektoren waren Finanzdienstleistungsunternehmen mit 13 % der Investitionen und Hardware mit rund 11 %.

Nebensaison

Wenn wir auf die aktivsten Leads bei den Runden der Serien A und B im ersten Halbjahr 2022 zurückblicken, dem Höhepunkt der von einem US-Investor geleiteten Anzahl von Serien A und B, bietet sich ein ganz anderes Bild. Tiger Global leitete oder leitete zu diesem Zeitpunkt 100 Runden, während Insight Partners weltweit 75 leitete. Springen wir ins erste Halbjahr 2024: Tiger Global leitete im ersten Halbjahr 2024 nur eine Runde, während Insight laut den in Crunchbase veröffentlichten Runden sechs bei den Serien A und B leitete.

Seed bis A

Ein im Vergleich zu anderen Finanzierungsphasen dynamischeres Umfeld während des Abschwungs hat Fragen zu Startups aufgeworfen, die über die Seed-Phase hinauskommen.

Die Belebung der Finanzierungsserien A und B im ersten Halbjahr und die erhöhte Dynamik führender Investoren sind Anzeichen dafür, dass die Aussichten für den Risikokapitalmarkt in der Zukunft besser sind.

Methodik

Die in diesem Bericht enthaltenen Daten stammen direkt von Crunchbase und basieren auf gemeldeten Daten. Die gemeldeten Daten beziehen sich auf den 14. August 2024.

Beachten Sie, dass Datenverzögerungen in den frühesten Phasen der Venture-Aktivität am ausgeprägtesten sind.

Bitte beachten Sie, dass alle Finanzierungswerte in US-Dollar angegeben sind, sofern nicht anders angegeben. Crunchbase rechnet Fremdwährungen zum aktuellen Kassakurs ab dem Datum der Meldung von Finanzierungsrunden, Übernahmen, Börsengängen und anderen Finanzereignissen in US-Dollar um. Auch wenn diese Ereignisse erst lange nach der Ankündigung zu Crunchbase hinzugefügt wurden, werden Fremdwährungstransaktionen zum historischen Kassakurs umgerechnet.

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Weiterführende Literatur:

Illustration: Dom Guzman