Israelische Technologie-M&A-Aktivitäten konzentrieren sich 2024 auf hochkarätige Deals

Trotz der Unruhen vor Ort und der wirtschaftlichen Unsicherheit hat sich die israelische Technologiebranche als widerstandsfähig erwiesen. In diesem Artikel werde ich die M&A-Trends seit Anfang 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 behandeln. Der Trend ist durch weniger, aber wesentlich größere Deals im Vergleich zum Vorjahr gekennzeichnet, wobei die nordamerikanischen Käufer weiterhin dominieren und ein wachsender inländischer M&A-Appetit besteht.

Weniger Deals, größere Größen

Im Jahr 2024, vom 1. Januar bis zum 30. August, gab es 36 M&A-Deals mit Beteiligung von Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Israel, verglichen mit 44 im gleichen Zeitraum 2023. Allerdings stieg die mittlere Dealgröße im Jahr 2024 auf 300 Millionen Dollar, ein dramatischer Anstieg gegenüber dem Medianwert von 39 Millionen Dollar im Jahr 2023. Dieser deutliche Sprung deutet darauf hin, dass globale Investoren trotz des schwierigen Umfelds weiterhin den Wert israelischer Technologie erkennen und daraus Kapital schlagen. Auch die Zahl der Deals mit angekündigter Dealgröße stieg leicht von 10 im Jahr 2023 auf 11 im Jahr 2024, was das anhaltende Interesse und Vertrauen in diese Transaktionen unterstreicht.

Dieser Bericht hätte noch drastischer ausfallen können, wenn der 23-Milliarden-Dollar-Deal zwischen Google und Wiz im Juli 2024 stattgefunden hätte.

Gesamtwert der Transaktionen steigt stark an

Der Gesamtwert der angekündigten Deals seit Anfang 2024 erreichte 3,9 Milliarden US-Dollar und hat sich damit gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, in dem der Wert von einer Milliarde Dollar verzeichnet wurde, fast vervierfacht. Dieser Anstieg des Dealwerts unterstreicht das zunehmende Interesse globaler Käufer am Erwerb bedeutender israelischer Technologiewerte, insbesondere in wachstumsstarken Sektoren.

Anhaltend starke Präsenz nordamerikanischer Käufer und zunehmende Konsolidierung im Inland

• Im Jahr 2024 blieben nordamerikanische Unternehmen wichtige Akteure in der israelischen M&A-Landschaft im Technologiesektor und führten viele der größten Übernahmen an, auch wenn ihre Zahl im Vergleich zu 2023 leicht zurückging. Trotz des Rückgangs spielten nordamerikanische Unternehmen, insbesondere aus den USA, weiterhin eine dominierende Rolle beim Erwerb hochwertiger israelischer Technologiewerte, insbesondere in den Bereichen KI, Cybersicherheit und Unternehmenssoftware.
• Gleichzeitig kam es zu einem deutlichen Anstieg der Konsolidierung im Inland, wobei die Zahl israelischer Unternehmen, die selbst Käufer wurden, zunahm. Dies lässt darauf schließen, dass israelische Unternehmen trotz des weiterhin starken globalen Interesses zunehmend Konsolidierungen innerhalb ihres eigenen Marktes durchführen, um ihre Wettbewerbsposition zu stärken.
• Auch die europäische Beteiligung blieb stabil, was auf ein anhaltendes europäisches Interesse an der Nutzung israelischer technologischer Innovationen hindeutet. Diese Trends unterstreichen Israels anhaltende Attraktivität als Zentrum technologischer Innovation, mit anhaltendem Engagement globaler Akteure, insbesondere in Sektoren, die für die Zukunft von Wirtschaft und Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung sind.

Bemerkenswerte Deals in 2024 und 2023

In der israelischen Tech-M&A-Landschaft kam es in den Jahren 2024 und 2023 zu mehreren bedeutenden Übernahmen, die das weltweite Interesse an israelischen Innovationen unterstreichen.

Highlights 2024:

Highlights 2023:

Itay Sagie ist strategischer Berater für Technologieunternehmen und Investoren und hat sich auf Strategie, Wachstum und M&A spezialisiert. Außerdem schreibt er als Gastautor für Crunchbase News und hält regelmäßig Vorträge. Sie können ihn auf LinkedIn kontaktieren, um weitere Einblicke und Diskussionen zu erhalten.

Illustration: Dom Guzman