GV, Salesforce Ventures Top-Unternehmen für führende Investitionen

Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Corporate-Venture-Investitionen in den letzten zwei Jahren trotz großer Investitionen in KI von Unternehmen wie Microsoft und Google tatsächlich zurückgegangen sind.

Das bedeutet jedoch nicht, dass große US-Konzerne und ihre Venture-Armee nicht viele Runden führen – und zwar einige große.

Unternehmen wie GV, Salesforce Ventures 1 und M12 führen dieses Jahr bisher die Liste an, wenn es um Finanzierungsrunden geht, die von in den USA ansässigen Unternehmensunternehmen angeführt oder mitgeführt werden – einschließlich massiver Einsätze in den Bereichen KI, Gesundheitswesen und Cloud.

Lassen Sie uns anhand der Crunchbase-Daten nicht nur untersuchen, wer investiert, sondern auch, wer bei diesen Deals die Pole Position einnimmt.

Die Führung (oder Co-Führung) übernehmen

Wenn es um Investitionen geht, hat GV – oder Google Ventures – in diesem Jahr nicht nur, wie bereits erwähnt, bisher an den meisten Runden teilgenommen (46), sondern liegt auch an der Spitze, wenn es um CVCs geht, die Runden leiten oder mitführen , mit 23.

Die von GV geleiteten oder mitgeführten Deals beliefen sich laut Crunchbase-Daten in diesem Jahr auf insgesamt 859 Millionen US-Dollar – und sind damit auf dem besten Weg, die über 1 Milliarde US-Dollar in den Runden zu übertreffen, die das Unternehmen im letzten Jahr angeführt oder mitgeführt hat.

Zu den größten, die das Unternehmen in diesem Jahr geleitet oder mitgeführt hat, gehören eine 125-Millionen-Dollar-Runde für das Biotech-Unternehmen Santa Ana Bio, 200 Millionen Dollar für das Datenobservability-Startup Cribl und die 100-Millionen-Dollar-Runde des KI-Rechtstechnologieunternehmens Harvey – deren Vielfalt zeigt, wie gerne GV ist sein Geld auf verschiedene Sektoren verteilen.

Salesforce Ventures hat die zweitmeisten Runden angeführt oder mitgeleitet – neun in diesem Jahr – und liegt damit deutlich unter dem Tempo des Vorjahres, als es 14 Runden anführte. Diese Runden beliefen sich auf insgesamt 240 Millionen US-Dollar, während die im letzten Jahr insgesamt 510 Millionen US-Dollar betrugen.

Der Venture-Arm von Salesforce leitete im März eine 106-Millionen-Dollar-Runde für Together AI mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien – das eine Cloud-Plattform entwickelt hat, die es Entwicklern ermöglicht, auf offenen und benutzerdefinierten KI-Modellen aufzubauen – mit einer Bewertung von 1,25 Milliarden Dollar.

Während sowohl Salesforce Ventures als auch GV dieses Jahr an vielen Runden teilgenommen haben, war das nächste CVC nur an 15 Runden beteiligt – führte aber neun Runden an. PayPal Ventures, der Investmentarm des Fintech-Riesen, hat ebenfalls keine großen Runden geleitet oder mit geleitet, wohl aber die 47 Millionen US-Dollar teure Serie C des in Indonesien ansässigen Omnichannel-Insurtech-Startups Qoala. Die meisten Runden hat es geleitet oder mit geleitet waren klein bis mittelgroß, die Runden, die das Unternehmen in diesem Jahr geleitet oder mit geleitet hat, belaufen sich auf insgesamt 214 Millionen US-Dollar – und übertreffen damit bereits die Gesamtsumme von 150 Millionen US-Dollar im letzten Jahr.

Microsofts Venture-Arm M12 folgt einem ähnlichen Muster. Während die Investmentsparte in diesem Jahr nur sieben Runden geleitet oder mit geleitet hat, belaufen sich diese Runden auf insgesamt 152 Millionen US-Dollar – und übertreffen damit bereits die 87 Millionen US-Dollar, die diese Runden im letzten Jahr insgesamt hatten.

Diese Runden reichten von Datenbanken bis hin zu Edge-Computing-Plattformen, aber es überrascht nicht, dass es zwei Deals im Bereich Cybersicherheit gibt – da Microsoft vielleicht der größte Cyber-Anbieter der Welt ist.

M12 leitete eine strategische Investition (der Betrag wurde nicht bekannt gegeben) für das in Israel ansässige Unternehmen Zenity, eine Sicherheits-Governance-Plattform für Low-Code/No-Code- und KI-Anwendungen, und eine 14-Millionen-Dollar-Serie-B-Investition für das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen Bolster AI Entwickler von Schutzmaßnahmen gegen Phishing und andere Betrügereien.

Den Abschluss unseres Blicks auf die fünf besten CVCs der angeführten Runden bildet Intel Capital – das angesichts der jüngsten Schlagzeilen seiner Muttergesellschaft möglicherweise das interessanteste Unternehmen der Gruppe ist.

Es überrascht vielleicht nicht, dass die Anzahl der von Intel angeführten Runden zurückgegangen ist, ebenso wie die Gesamtzahl der Deals. Letztes Jahr tätigte die Investmentsparte insgesamt 32 Deals, in diesem Jahr wurden jedoch nur 15 abgeschlossen. Außerdem hat es im Jahr 2024 nur sechs Runden angeführt oder mitgeleitet, im Vergleich zu 16 im letzten Jahr.

Letztes Jahr beliefen sich die von ihm geleiteten oder mitgeführten Finanzierungsrunden auf insgesamt 275 Millionen US-Dollar. In diesem Jahr beliefen sich diese Runden auf insgesamt 166 Millionen US-Dollar.

Diese Runden umfassen Frühphasenfinanzierungen für KI-bezogene Start-ups wie Bria und RunPod, da Intel versucht, die KI-Revolution nicht zu verpassen, so wie es bei der mobilen Revolution der Fall war.

Große Namen

Während es etwas überraschend ist, dass CVC-Deals nach so vielen großen, bemerkenswerten Deals in den letzten Jahren zurückgegangen sind, ist es keineswegs schockierend, dass diese CVCs bei Deals, die von ihnen geleitet oder mitgeführt werden, führend sind. Microsoft, Google und Salesforce haben alle deutlich gemacht, dass sie bereit sind, Milliarden zu investieren, um im Bereich KI führend zu sein. Intel hat auch Schritte unternommen, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen – auch wenn die Zukunft des Unternehmens noch ungewiss ist.

Abgesehen von den spektakulären KI-Deals investieren diese CVCs jedoch weiterhin Geld in andere Bereiche von immensem persönlichem Interesse wie Cyber ​​(Microsoft), Biotechnologie (GV) und Zahlungen (PayPal Ventures).

Es ist unwahrscheinlich, dass diese CVCs diesen Vorsprung in absehbarer Zeit aufgeben werden.

Verwandte Lektüre:

Illustration: Dom Guzman