Anduril und Groq führen den heißen Monat an

Dies ist ein monatliches Feature, das die zehn wichtigsten Finanzierungsrunden des Monats in den USA durchgeht. Sehen Sie sich hier die größten Runden des letzten Monats an.

Es war wieder ein großer Monat für Megadeals. Um in diesem Monat in die Top 10 zu kommen, musste man mehr als 150 Millionen Dollar aufbringen – denn Investoren steckten ihr Geld in alles von der Rüstungsindustrie über Halbleiter bis hin zur Biotechnologie.

1. Anduril Industries, 1,5 Milliarden Dollar, Verteidigung: Anduril Industries hat seinen eigenen Rekord für die größte Finanzierungsrunde im Bereich Verteidigungstechnologie aller Zeiten eingestellt. Das in Costa Mesa, Kalifornien, ansässige Startup sicherte sich eine Serie F im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen mit 14 Milliarden US-Dollar bewertet – ein Anstieg von 69 % gegenüber der Bewertung von 8,5 Milliarden US-Dollar, die es nach seiner massiven Serie E im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar Ende 2022 erhielt. Die Runde wurde gemeinsam von Founders Fund und Sands Capital geleitet. Das Unternehmen wird einen Teil des neuen Erlöses für die Entwicklung von Arsenal-1 verwenden – einer mehr als 5 Millionen Quadratmeter großen Produktionsfläche, in der jährlich Zehntausende autonomer Militärsysteme hergestellt werden sollen. Nach einem langsamen Start ins Jahr hat die Finanzierung von Startups im Bereich Verteidigungstechnologie in den letzten Monaten dramatisch zugenommen. Erst letzten Monat sammelte Helsing, das künstliche Intelligenzsoftware für die Verteidigung entwickelt, rund 489 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln unter der Leitung von General Catalyst ein, die das Unternehmen mit 5,4 Milliarden US-Dollar bewerten. Nach Andurils riesiger Runde haben Startups im Bereich Verteidigungstechnologie laut Crunchbase-Daten nun 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 gesammelt. Im vergangenen Jahr sammelten solche Startups insgesamt nur 2 Milliarden Dollar ein.

2. Groq, 640 Mio. USD, Halbleiter: Das KI-Halbleiter- und Software-Startup Groq hat eine Serie-D-Finanzierungsrunde im Wert von 640 Millionen US-Dollar abgeschlossen und ist damit 2,8 Milliarden US-Dollar wert. Die Runde wurde von Fonds und Konten geleitet, die von BlackRock verwaltet werden. Das in Mountain View, Kalifornien, ansässige Unternehmen hilft bei der Entwicklung von Möglichkeiten zur Optimierung der KI und zur Verringerung der enormen Rechenleistung, die derzeit dafür erforderlich ist. Die neue Runde verdreifacht die Bewertung des Unternehmens im Vergleich zur Serie C im Jahr 2021 fast. Das 2016 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase 1 Milliarde US-Dollar aufgebracht.

3. Kiteworks, 456 Mio. USD, Cybersicherheit: Investoren scheinen sich wieder einmal für Cybersicherheit zu interessieren. Das Unternehmen für sichere Inhalte Kiteworks hat eine Finanzierungsrunde von 456 Millionen US-Dollar von Insight Partners und Sixth Street erhalten. Das in San Mateo, Kalifornien, ansässige Unternehmen bezeichnete die neue Runde als „Wachstumskapital“, sagte aber auch, dass es sich um ein „teilweises Liquiditätsereignis“ handele, was bedeutet, dass einige Investoren ihre Anteile auszahlen konnten. Das Unternehmen gab zwar keine Bewertung an, gab jedoch an, dass es sich um eine Minderheitsbeteiligung handele, was bedeutet, dass seine Bewertung über 1 Milliarde US-Dollar liegt. Die Plattform von Kiteworks ermöglicht es Kunden, vertrauliche Daten über Kommunikationskanäle wie E-Mail und Filesharing mit anderen vertrauenswürdigen Parteien zu teilen. Im Jahr 2020 sammelte das Unternehmen in einer von Bregal Sagemount geleiteten Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar ein. Kiteworks wurde 1999 gegründet und hat 592 Millionen US-Dollar gesammelt. Das Unternehmen war früher als Accellion bekannt und erlitt 2021 einen großen Datenverstoß.

4. GondolaBio, 300 Mio. USD, Biotechnologie: BridgeBio Pharma hat diesen Monat GondolaBio ausgegliedert, ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Behandlung genetischer Krankheiten im Frühstadium konzentriert. Das Unternehmen wurde auch mit einer schönen Tranche Bargeld gegründet – 300 Millionen Dollar von einer Handvoll namhafter Firmen, darunter Viking Global Investors und Sequoia Capital. Das neue Unternehmen wird sich auf Forschungs- und Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungsaktivitäten für klinische oder präklinische Programme im Frühstadium in einer Handvoll verschiedener Bereiche konzentrieren.

5. Grafana Labs, 270 Mio. $, Analytik: Es scheint, als würden Unternehmen Verlängerungen von Finanzierungsrunden einwerben, die schon länger zurückliegen. In diesem Monat hat das in New York ansässige Grafana Labs 270 Millionen Dollar in Form einer Mischung aus Wachstumskapital und einer Zweitplatzierung eingesammelt – ein Teil des Geldes ging also an das Unternehmen und ein Teil an die Aktionäre. Das Unternehmen beschrieb es als eine Verlängerung seiner 240 Millionen Dollar schweren Serie D im Jahr 2022. Die neue Runde wurde von Lightspeed Venture Partners geleitet und bewertet das Unternehmen mit 6 Milliarden Dollar. Die Open-Source-Softwareplattform von Grafana hilft bei der Überwachung und Visualisierung von Daten. Das 2014 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase-Daten inzwischen mehr als 805 Millionen Dollar eingesammelt.

6. Abnormal Security, 250 Mio. $, Cybersicherheit: Abnormal Security schloss eine Serie D im Wert von 250 Millionen US-Dollar ab, die das in San Francisco ansässige Cybersecurity-Startup mit 5,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Die neue Runde wurde von Wellington Management geleitet. Die jüngste Bewertung ist ein Anstieg von mehr als 28 % gegenüber der Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar, die Abnormal erhielt, als es im Mai 2022 eine von Insight Partners geleitete Serie C im Wert von 210 Millionen US-Dollar aufbrachte. Abnormal wurde 2018 gegründet und versucht, Angriffe zu stoppen und kompromittierte Konten in E-Mails und verbundenen Anwendungen zu finden, indem es maschinelles Lernen und KI nutzt, um menschliches Verhalten zu verstehen. Das Startup hat laut dem Unternehmen insgesamt fast 546 Millionen US-Dollar aufgebracht. Abnormal sagt auch, dass es kürzlich die Marke von 200 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Einnahmen überschritten hat. Nach einem Rückgang im Jahr 2023 sehen Cybersecurity-Startups wieder Geld. Im zweiten Quartal 2024 wurden laut Crunchbase-Daten satte 4,4 Milliarden US-Dollar in Cyber-Startups investiert. Der Dollarbetrag stellt einen Anstieg von 63 % gegenüber dem ersten Quartal dar, in dem 2,7 Milliarden US-Dollar in 173 Deals an die Startups flossen. Es war das beste Quartal für die Finanzierung in diesem Sektor seit dem ersten Quartal 2022 und ein Anstieg von 144 % gegenüber dem zweiten Quartal 2023.

7. Fliegen, 225 Millionen US-Dollar, beschäftigt: Das Reise-Startup Flyr hat in einer neuen Finanzierungsrunde 225 Millionen Dollar Eigenkapital und 70 Millionen Dollar Schulden aufgenommen. Der Eigenkapitalanteil wurde von WestCap geleitet und soll das Startup mit 900 Millionen Dollar bewerten. Das in Santa Monica, Kalifornien, ansässige Startup entwickelt Software für die Reisebranche, beispielsweise für Fluggesellschaften. Das 2013 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase 482 Millionen Dollar aufgebracht.

8. Cribl, 200 Mio. $, Daten: Das in San Francisco ansässige Unternehmen Cribl hat eine Serie E in Höhe von 319 Millionen US-Dollar unter der Leitung des neuen Investors GV abgeschlossen und das Dateninfrastrukturunternehmen mit 3,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Die neue Runde ist laut Bloomberg tatsächlich eine Mischung aus 200 Millionen US-Dollar Kapital und einer Zweitplatzierung in Höhe von 119 Millionen US-Dollar. Die Kapitalerhöhung stellt eine bedeutende Aufwärtsrunde für das Unternehmen dar, das zuletzt eine Serie D in Höhe von 150 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Tiger Global Management bei einer Bewertung von fast 2,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 abgeschlossen hat. Die Plattform von Cribl bietet Benutzern Einblick in ihre Daten, sodass sie den Zustand der Daten verstehen und sie für IT- und Sicherheitsteams organisieren können. Erst letztes Jahr gab Cribl bekannt, dass es die Marke von 100 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Einnahmen überschritten hat. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeiter. Während die Datenexplosion den Unternehmen das Potenzial für ein tiefes Verständnis ihres Geschäfts gegeben hat, hat sich der Prozess des tatsächlichen Sammelns, Überprüfens und Organisierens dieser Daten als schwierig und zeitaufwändig erwiesen. Es ist dieses Problem, das Plattformen wie die von Cribl zu beheben versuchen. Cribl wurde 2018 gegründet und hat eigenen Angaben zufolge mehr als 600 Millionen US-Dollar eingesammelt.

9. (gebunden) Bilt Rewards, 150 Mio. $, Treueprämien: War es nicht erst vor etwa sieben Monaten, dass Bilt hier war? Das war es. Bilt Rewards sammelte allein im Januar eine von General Catalyst angeführte Runde von 200 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 3,1 Milliarden US-Dollar ein – und verdoppelte damit seinen Wert nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2022. Nun ist das Treue-Startup zurück, dieses Mal mit einer zusätzlichen Runde von 150 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Teachers‘ Venture Growth. Das in New York ansässige Startup ermöglicht es Verbrauchern, Prämien für die von ihnen gezahlte Miete zu verdienen. Bilt plant, einen Teil des Erlöses zu verwenden, um sein Netzwerk um lokale Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Mitfahrgelegenheiten und andere Einzelhandelskäufe zu erweitern. Das 2021 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase insgesamt 711 Millionen US-Dollar gesammelt.

9. (gebunden) Codeium, 150 Mio. $, künstliche Intelligenz: Der KI-gestützte Programmierassistent Codeium schloss eine von General Catalyst angeführte Finanzierungsrunde der Serie C im Wert von 150 Millionen US-Dollar ab, die das in Mountain View, Kalifornien, ansässige Startup mit 1,25 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Plattform von Codeium verwendet generative KI-Modelle, die mit öffentlichem Code trainiert wurden, um Entwicklern Vorschläge für die Erstellung von Apps zu geben, und kann Dutzende von Programmiersprachen unterstützen. Das 2021 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase 243 Millionen US-Dollar aufgebracht.

Große globale Deals

Die größten Kapitalerhöhungen kamen alle aus den USA, eine große Runde ging jedoch an ein Startup für den Lebensmittellieferdienst in Asien.

• Das in Indien ansässige E-Grocery-Unternehmen Zepto hat in der Serie G 340 Millionen US-Dollar aufgebracht.

Methodik

Wir haben die größten Finanzierungsrunden in der Crunchbase-Datenbank verfolgt, die von US-Unternehmen im August 2024 aufgebracht wurden. Obwohl die meisten angekündigten Finanzierungsrunden in der Datenbank vertreten sind, kann es zu einer kleinen Zeitverzögerung kommen, da einige Finanzierungsrunden erst gegen Ende des Monats gemeldet werden.

Illustration: Dom Guzman