Crusoe Energy, Insider und Biotech erzielen große Erfolge

Möchten Sie den Überblick über die größten Startup-Finanzierungsdeals im Jahr 2024 mit unserer kuratierten Liste von Venture-Deals im Wert von über 100 Millionen US-Dollar für in den USA ansässige Unternehmen behalten? Schauen Sie sich das Crunchbase Megadeals Board an.

Dies ist ein wöchentliches Feature, das die Top 10 der angekündigten Finanzierungsrunden der Woche in den USA auflistet. Sehen Sie sich hier die größten Finanzierungsrunden der letzten Woche an.

Diese Woche gab es zwar keine Spendensumme in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, aber große Geldgeschäfte gab es in Hülle und Fülle. Zwei US-Startups sammelten jeweils eine halbe Milliarde Dollar ein, und weitere acht sammelten 100 Millionen Dollar oder mehr, wobei Branchen von Cybersicherheit über Biotechnologie bis hin zu KI vertreten waren.

1. (gebunden) Crusoe Energy Systems, 500 Millionen US-Dollar, Energie: Dies ist nicht das erste Mal, dass Crusoe diese Liste erstellt. Bereits im Jahr 2022 unterstützte das in Denver ansässige Unternehmen den Bitcoin-Mining, indem es Erdgas nutzte, das normalerweise bei der Ölförderung verbrannt wird, und es für den Betrieb der für den Bergbau benötigten Rechenzentren verwendete – und eine Serie-C-Eigenkapitalrunde in Höhe von 350 Millionen US-Dollar unter der Leitung von G2 Venture Partners aufnahm , bei einem Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar. Nun hat Crusoe seine Energie jetzt auf die KI gerichtet – im wahrsten Sinne des Wortes. Das Unternehmen ist eine sogenannte „Neocloud“ – ein Rechenzentrumsunternehmen, das ausgelagertes Cloud Computing für diejenigen anbietet, die KI entwickeln möchten. Dieser Geschäftsplan reichte Crusoe Berichten zufolge aus, um eine 500-Millionen-Dollar-Runde unter Führung des Founders Fund mit einer Bewertung von 3 Milliarden Dollar abzuschließen. Das 2018 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase 1,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

1. (gebunden) Insider, 500 Millionen US-Dollar, digitales Marketing: Die Marketing-Technologieplattform Insider hat eine von General Atlantic angeführte Serie E im Wert von 500 Millionen US-Dollar aufgebracht, um ihre Expansion in den USA und die Entwicklung von KI-Produkten zu finanzieren. Die jüngste Finanzierung erfolgt etwa 18 Monate nach einer Runde im letzten Jahr, die einen Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar hatte. Das in New York ansässige Unternehmen lehnte es ab, seine Bewertung in der letzten Runde offenzulegen. Insider, das 2012 in Istanbul mitgegründet wurde, hat laut Crunchbase mittlerweile 772,1 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in 28 Ländern auf der ganzen Welt tätig und zählt große Namen wie Nike, Samsung, L’Oreal, Unilever, Allianz und Disney zu seinen Kunden.

3. Beta Technologies, 318 Millionen US-Dollar, Luft- und Raumfahrt: Wenn Sie zu den Menschen gehören, die frustriert darüber sind, dass die Technologierevolution uns noch nicht die versprochenen fliegenden Autos geliefert hat, dann seien Sie beruhigt: Startups, die an vertikal startenden Flugzeugen arbeiten, erregen weiterhin das Interesse der Investoren. Das neueste Start-up in diesem Bereich, das einen großen Teil des Geldes erwirtschaftet, ist Beta Technologies, Hersteller elektrischer Senkrechtstarter und -landeflugzeuge. Das in South Burlington, Vermont, ansässige Startup kündigte diese Woche eine Serie C an, die von der Qatar Investment Authority, dem Staatsfonds Katars, geleitet wird. Als Investoren kamen auch Fidelity, TPG Rise Climate Fund und United Therapeutics hinzu. Das Unternehmen – das laut Crunchbase mittlerweile 1,4 Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt hat – sagte, das frische Geld werde dazu verwendet, seine Flugzeuge der Zertifizierung und Kommerzialisierung näher zu bringen.

4. Armis Security, 200 Millionen US-Dollar, Cybersicherheit: Das Cybersicherheits-Startup Armis Security schloss eine Serie D im Wert von 200 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Alkeon Capital und General Catalyst ab. Die Runde steigert den Unternehmenswert um fast 25 % auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Das in San Francisco ansässige Startup hat zuletzt im Jahr 2021 eine Private-Equity-Runde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar unter der Leitung von One Equity Partners mit einer Bewertung von 3,4 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Die neuen Mittel kommen kurz nachdem Armis bekannt gegeben hat, dass das Unternehmen einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über 200 Millionen US-Dollar erzielt hat – was den ARR in weniger als 18 Monaten um weitere 100 Millionen US-Dollar steigert. Laut Bloomberg strebt das Unternehmen einen Börsengang im Jahr 2026 an. Im Jahr 2020 kaufte Insight Partners einen großen Anteil an dem Startup. Armis ist eines der wenigen Unternehmen, das in den Bereichen industrielle Sicherheit – auch betriebliche Technologiesicherheit genannt – und IoT-Sicherheit tätig ist. Der Sektor verzeichnet normalerweise ein Auf und Ab des Investitionsinteresses, aber das Jahr 2024 verlief gut für die Start-ups in der Branche. Anfang dieses Jahres sicherte sich das in New York ansässige Unternehmen Claroty eine strategische Fremd-/Kreditfinanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Delta-v Capital, und das in San Francisco ansässige Unternehmen Nozomi Networks sicherte sich eine Serie-E-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von Investoren wie Mitsubishi Electric und Schneider Electric.

5. Sierra, 175 Millionen US-Dollar, künstliche Intelligenz: Wenn Sie möchten, dass die Bewertung Ihres Unternehmens im Handumdrehen in die Höhe schnellt, gründen Sie ein KI-Startup. Das Konversations-KI-Startup Sierra des ehemaligen Salesforce 1-Co-CEO Bret Taylor hat diese Woche in einer von Greenoaks Capital angeführten Finanzierungsrunde 175 Millionen US-Dollar eingesammelt, was ihm eine Bewertung von 4,5 Milliarden US-Dollar einbrachte. Es war erst im Februar, als das in San Francisco ansässige Unternehmen unter der Führung von Sequoia Capital und Benchmark 110 Millionen US-Dollar zu einem gemeldeten Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar aufnahm. Eine 4,5-fache Wertsteigerung in acht Monaten ist nicht allzu schäbig. Und ja, Taylor ist auch Vorstandsvorsitzender von OpenAI – dessen große Sprachmodelle Sierra verwendet – obwohl er gesagt hat, dass es keine Interessenkonflikte gibt.

6. Melio, 150 Millionen US-Dollar, Fintech: Die Zahlungsplattform Melio hat eine von Fiserv angeführte Serie E im Wert von 150 Millionen US-Dollar mit einer Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Das in New York ansässige Unternehmen hat zuletzt im Jahr 2021 Bargeld im Wert von 4 Milliarden US-Dollar eingesammelt, doch ein gemeldeter Verkauf des Unternehmens scheiterte letztes Jahr bei der Hälfte dieses Wertes. Das 2018 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase 654 Millionen US-Dollar eingesammelt.

7. (unentschieden) Axonis Therapeutics, 115 Millionen US-Dollar, Biotechnologie: Axonis Therapeutics mit Sitz in Boston, ein Biotech-Startup, das Neuromedizin entwickelt, hat eine Serie-A-Finanzierung im Wert von 115 Millionen US-Dollar unter der gemeinsamen Leitung von Cormorant Asset Management und venBio Partners abgeschlossen. Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase fast 130 Millionen US-Dollar eingesammelt.

7. (unentschieden) Evommune, 115 Millionen US-Dollar, Biotechnologie: Evommune mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, ein Biotech-Startup, das neue Wege zur Behandlung immunvermittelter Entzündungskrankheiten entwickelt, hat eine Serie C im Wert von 115 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die gemeinsam von den neuen Investoren RA Capital Management und Sectoral Asset Management geleitet wurde. Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase 268 Millionen US-Dollar eingesammelt.

7. (unentschieden) Fingercheck, 115 Millionen US-Dollar, Personal: Fingercheck, ein Softwareunternehmen für Lohn- und Gehaltsabrechnung und Personalwesen für kleine Unternehmen, hat unter der Leitung von Edison Partners eine Wachstumsinvestition in Höhe von 115 Millionen US-Dollar aufgebracht. Die Plattform von Fingercheck ermöglicht die Einrichtung der Gehaltsabrechnung und des Personalmanagements in wenigen Stunden und unterstützt die Veröffentlichung von Stellen, das Onboarding, die Gehaltsabrechnung, die Terminplanung und das Schichtmanagement und mehr. Die Runde ist beeindruckend, wenn man den steilen Rückgang der Finanzierung von HR-Startups in den letzten Jahren bedenkt. Während des Höhepunkts des Risikokapitalmarkts im Jahr 2021 schienen nur wenige Sektoren so stark davon zu profitieren wie die Humanressourcen – wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass Unternehmen aufgrund der Pandemie große Veränderungen im Umgang mit Mitarbeitern durchliefen. Laut Crunchbase-Daten haben HR-Startups im Jahr 2021 in über 900 Runden mehr als 10,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Im Jahr 2023 sanken diese Zahlen in mehr als 800 Runden auf 7,8 Milliarden US-Dollar und im vergangenen Jahr in 500 Runden auf nur noch 2,9 Milliarden US-Dollar. Laut Crunchbase-Daten haben HR-Startups in diesem Jahr bisher in weniger als 300 Runden nur 1,7 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Tatsächlich ist die Runde von Fingercheck erst die vierte Kapitalerhöhung im Jahr 2024 von 100 Millionen US-Dollar oder mehr in der Branche.

10. DoorLoop, 100 Millionen US-Dollar, Immobilienverwaltung: DoorLoop mit Sitz in Miami, ein Unternehmen für Immobilienverwaltungssoftware, hat eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unter der Leitung von JMI Equity aufgenommen. Das 2019 gegründete Unternehmen hat laut Crunchbase 130 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Große globale Deals

Der größte Deal der Woche kam aus China.

• GDS International, ein Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, hat 1 Milliarde US-Dollar von institutionellen Private-Equity-Investoren eingesammelt.

Methodik

Wir haben die größten angekündigten Runden in der Crunchbase-Datenbank verfolgt, die von in den USA ansässigen Unternehmen für den siebentägigen Zeitraum vom 26. Oktober bis 1. November gemeldet wurden. Obwohl die meisten angekündigten Runden in der Datenbank vertreten sind, kann es zu einer kleinen Zeitverzögerung kommen da einige Runden erst spät in der Woche gemeldet werden.

Illustration: Dom Guzman