Gesundheits- und KI-Sektoren weiterhin führend, während sich die Finanzierung im Juli 2024 festsetzt

Basierend auf einer Analyse von Crunchbase-Daten erreichte die Risikofinanzierung im Juli 2024 über 23 Milliarden US-Dollar, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vormonat, aber ein Anstieg von über 20 % gegenüber dem Vorjahr.

Die größte Finanzierung im Juli ging an das 16 Jahre alte, in Vancouver ansässige Legal-Tech-Unternehmen Clio. NEA führte die 900-Millionen-Dollar-Finanzierung mit Beteiligung einer Reihe von Wachstumsinvestoren an. Das Unternehmen erreichte einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von 200 Millionen Dollar, indem es alle Prozesse von Zahlungen über Kundenmanagement bis hin zur Dokumentation für Tausende von mittelgroßen Anwaltskanzleien verwaltete. Dies war eine riesige Runde für vertikale SaaS und die größte, die je für ein Unternehmen für Rechts-Cloud-Technologie geleistet wurde.

Führend im Bereich Gesundheitswesen und KI

Der führende Investitionssektor waren Gesundheits- und Biotechunternehmen, die 6 Milliarden US-Dollar einsammelten. KI-Unternehmen waren ihnen dicht auf den Fersen und sammelten rund 5,8 Milliarden US-Dollar ein. Jeder dieser führenden Sektoren repräsentiert rund 25 % aller Finanzierungen im Juli 2024.

Die Finanzierung von KI-Unternehmen hat sich im zweiten Quartal verdoppelt – das beste Quartal für die Finanzierung dieses Sektors seit dem Start von ChatGPT. KI-bezogene Unternehmen erhielten im Juli weiterhin einen erheblichen Anteil der Finanzierung.

Große KI-Runden wurden von den Modellentwicklern Baichuan Intelligence mit Sitz in Peking (687 Millionen US-Dollar) und Cohere mit Sitz in Toronto (500 Millionen US-Dollar) eingesammelt, und das in Berlin ansässige KI-Verteidigungsunternehmen Helsing sammelte 489 Millionen US-Dollar ein.

Die nächstgrößten Sektoren für die Finanzierung im Juli waren Hardwareunternehmen mit 3,3 Milliarden Dollar und Finanzdienstleistungen mit 2,6 Milliarden Dollar. Finanzdienstleistungen, der zweitgrößte Sektor nach dem Gesundheitswesen und der Biotechnologie im Jahr 2021 und bis ins Jahr 2022, sind im Ranking zurückgefallen, bleiben aber seit 2023 unter den fünf größten Sektoren.

Milliarden-Exits

Der bisher größte Börsengang im Jahr 2024 fand letzten Monat statt, als Lineage Logistics aus Michigan an die Börse ging. Lineage Logistics ist ein Kühllager- und Vertriebsunternehmen, das hauptsächlich privates Kapital von Private Equity- und Immobilieninvestoren einsammelte. Das Unternehmen sammelte 4,4 Milliarden Dollar bei einem Wert von 18 Milliarden Dollar ein.

Die fünfte Akquisition eines Cloud-Software-Unternehmens mit einem Wert von über einer Milliarde US-Dollar in diesem Jahr betraf das Cloud-Datenspeicherunternehmen Nasuni mit einer Mehrheitsbeteiligung von Vista Equity Partners und Beteiligung von KKR und TCV, wodurch das Unternehmen mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Biotech- und Gesundheitsunternehmen dominierten dieses Jahr die Milliardenverkäufe. Zwei weitere wurden im vergangenen Monat bekannt gegeben: Nerio Therapeutics aus Kalifornien wurde vom deutschen Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim übernommen und Jnana Therapeutics aus Boston vom japanischen Pharmaunternehmen Otsuka Pharmaceuticals.

Gleichzeitig sehen wir aber keine Milliardengewinne für KI-Unternehmen, da die großen Technologieunternehmen Technologien lizenzieren und Teams einstellen, um die behördliche Kontrolle zu umgehen.

Methodik

Die in diesem Bericht enthaltenen Daten stammen direkt von Crunchbase und basieren auf gemeldeten Daten. Die gemeldeten Daten beziehen sich auf den 5. August 2024.

Beachten Sie, dass Datenverzögerungen in den frühesten Phasen der Risikokapitalaktivität am ausgeprägtesten sind, wobei die Höhe der Startfinanzierung nach dem Ende eines Quartals/Jahres deutlich ansteigt.

Bitte beachten Sie, dass alle Finanzierungswerte in US-Dollar angegeben sind, sofern nicht anders angegeben. Crunchbase rechnet Fremdwährungen zum aktuellen Kassakurs ab dem Datum der Meldung von Finanzierungsrunden, Übernahmen, Börsengängen und anderen Finanzereignissen in US-Dollar um. Auch wenn diese Ereignisse erst lange nach der Ankündigung zu Crunchbase hinzugefügt wurden, werden Fremdwährungstransaktionen zum historischen Kassakurs umgerechnet.

Glossar der Förderbegriffe

Seit Januar 2023 berücksichtigen wir Unternehmensfinanzierungsrunden nicht mehr in unserer Berichterstattung. Unternehmensrunden werden nur dann berücksichtigt, wenn ein Unternehmen über eine Venture-Series-Finanzierungsrunde Eigenkapital in der Anfangsphase aufgebracht hat.

Seed und Angel bestehen aus Seed-, Pre-Seed- und Angel-Runden. Crunchbase umfasst auch Venture-Runden unbekannter Serien, Equity-Crowdfunding und Wandelanleihen im Wert von 3 Millionen USD (USD oder umgerechneter USD-Gegenwert) oder weniger.

Die Frühphase umfasst die Runden der Serien A und B sowie andere Rundentypen. Crunchbase umfasst Risikorunden unbekannter Serien, Corporate Venture und andere Runden über 3 Millionen US-Dollar sowie solche unter oder gleich 15 Millionen US-Dollar.

Die Spätphase besteht aus den Serien C, D, E und später benannten Risikokapitalrunden gemäß der Namenskonvention „Serie (Buchstabe)“. Ebenfalls enthalten sind Risikokapitalrunden unbekannter Serien, Corporate Venture und andere Runden über 15 Millionen US-Dollar.

Technologiewachstum ist eine Private-Equity-Runde, die von einem Unternehmen durchgeführt wird, das zuvor eine „Venture“-Runde durchgeführt hat. (Also im Grunde jede Runde aus den zuvor definierten Phasen.)

Weiterführende Literatur: