Risikokapitalfirmen legen im August eine Pause ein und verzeichnen die niedrigste monatliche Finanzierung im Jahr 2024

Die globale Risikokapitalfinanzierung verlangsamte sich im vergangenen Monat und erreichte 18 Milliarden US-Dollar – die niedrigste monatliche Finanzierung bisher im Jahr 2024, wie Daten von Crunchbase zeigen.

Die Finanzierung ging im Vergleich zum Vormonat um 36 % und im Vergleich zum Vorjahr um 23 % zurück (von 23,7 Milliarden US-Dollar im August 2023).

Bis Juli dieses Jahres lagen die monatlichen Finanzierungssummen jeweils über 20 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2023 fielen die weltweiten Finanzierungen im Februar, Juli und Dezember jedoch unter diesen Betrag.

In diesem Markt waren die Finanzierungseinbrüche zyklisch und kein Anzeichen für eine weitere Verlangsamung des Marktes. Tatsächlich war das zweite Quartal im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Mega-Finanzierungsrunden von 100 Millionen Dollar und mehr im Plus, wobei einige aktive Investoren ihr Tempo erhöhten.

Aktienanstieg in Nordamerika

Nordamerikanische Unternehmen – darunter die USA und Kanada – haben im vergangenen Monat 66 % der gesamten weltweiten Finanzierung aufgebracht, was zu den höchsten monatlichen Anteilen in diesem Jahr bisher gehört. Unternehmen mit Sitz in Asien haben rund 25 % der Finanzierung aufgebracht – was dem bisherigen Durchschnitt dieses Jahres entspricht, aber unter dem Durchschnitt von 29 % der weltweiten Finanzierung im letzten Jahr liegt. Europäische Startups haben 7 % aufgebracht – den niedrigsten monatlichen Anteil in diesem Jahr – gegenüber einem Durchschnitt von 17 % in diesem Jahr und 18 % im Jahr 2023.

KI führt

Der führende Sektor für Finanzierungssummen im August 2024 waren KI-bezogene Unternehmen, die 4,3 Milliarden US-Dollar einsammelten, also rund 24 % der Finanzierung. Der zweitgrößte Sektor, Gesundheits- und Biotech-Unternehmen, sammelte 3,5 Milliarden US-Dollar ein.

KI macht einen wachsenden Anteil des Dollarvolumens aus. In diesem Jahr wurde bisher etwa jeder vierte Dollar in die Branche investiert. Im Jahr 2023 ging jeder fünfte Dollar an KI-bezogene Unternehmen. Und im Jahr 2022 ging jeder zehnte Dollar in diesen Sektor.

Die größten Finanzierungen im vergangenen Monat gingen an das in Los Angeles ansässige Verteidigungstechnologieunternehmen Anduril, das unter der Leitung von Founders Fund und Sands Capital Ventures eine Finanzierungsrunde der Serie F in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar im Wert von 14 Milliarden US-Dollar aufbrachte. In diesem Jahr haben bisher fünf Unternehmen Runden von 1,5 Milliarden US-Dollar oder mehr aufgebracht. Und ein weiteres Unternehmen hat einen Wert von über 10 Milliarden US-Dollar aufgebracht: Devoted Health aus Massachusetts, ein Gesundheitsdienstleister für Medicare-Patienten, hat in einer Verlängerung der Serie E weitere 112 Millionen US-Dollar im Wert von 13 Milliarden US-Dollar aufgebracht.

Große Summen sammelten der in Mountain View (Kalifornien) ansässige KI-Chiphersteller Groq (640 Millionen US-Dollar), das in San Mateo ansässige Unternehmen für sicheres Sharing Kiteworks (456 Millionen US-Dollar), der in Indien ansässige E-Lebensmittelhändler Zepto (340 Millionen US-Dollar), das in San Francisco ansässige KI-Codierungs-Startup Magic (320 Millionen US-Dollar) und das in Peking ansässige Stiftungsmodellunternehmen Moonshot AI (300 Millionen US-Dollar).

Abgänge noch immer schleppend

Es wird erwartet, dass die IPO-Märkte auch 2024 auf niedrigem Niveau verharren werden, obwohl sich die Unternehmen darauf vorbereiten. Und M&A hat nicht ganz so stark angezogen wie erwartet. Wäre Character.ai für die 2,5 Milliarden Dollar übernommen worden, die Google seinen Investoren zahlte, wäre dies der größte M&A-Deal im August gewesen, noch vor der 1 Milliarde Dollar, die Outbrain für die Übernahme der in New York ansässigen Ad-Tech-Plattform Teads ausgab.

Hinweis: Nach Ende Juli 2024 haben wir eine von Waymo angekündigte Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar von seinem Mutterkonzern Google hinzugefügt. Damit wird die Finanzierung für Juli zum 30. August 2024 auf 28,8 Milliarden US-Dollar angepasst.

Methodik

Die in diesem Bericht enthaltenen Daten stammen direkt von Crunchbase und basieren auf gemeldeten Daten. Die gemeldeten Daten beziehen sich auf den 4. September 2024.

Beachten Sie, dass Datenverzögerungen in den frühesten Phasen der Risikokapitalaktivität am ausgeprägtesten sind, wobei die Höhe der Startfinanzierung nach dem Ende eines Quartals/Jahres deutlich ansteigt.

Bitte beachten Sie, dass alle Finanzierungswerte in US-Dollar angegeben sind, sofern nicht anders angegeben. Crunchbase rechnet Fremdwährungen zum aktuellen Kassakurs ab dem Datum der Meldung von Finanzierungsrunden, Übernahmen, Börsengängen und anderen Finanzereignissen in US-Dollar um. Auch wenn diese Ereignisse erst lange nach der Ankündigung zu Crunchbase hinzugefügt wurden, werden Fremdwährungstransaktionen zum historischen Kassakurs umgerechnet.

Glossar der Förderbegriffe

Seit Januar 2023 berücksichtigen wir Unternehmensfinanzierungsrunden nicht mehr in unserer Berichterstattung. Unternehmensrunden werden nur dann berücksichtigt, wenn ein Unternehmen über eine Venture-Series-Finanzierungsrunde Eigenkapital in der Anfangsphase aufgebracht hat.

Seed und Angel bestehen aus Seed-, Pre-Seed- und Angel-Runden. Crunchbase umfasst auch Venture-Runden unbekannter Serien, Equity-Crowdfunding und Wandelanleihen im Wert von 3 Millionen USD (USD oder umgerechneter USD-Gegenwert) oder weniger.

Die Frühphase umfasst die Runden der Serien A und B sowie andere Rundentypen. Crunchbase umfasst Risikorunden unbekannter Serien, Corporate Venture und andere Runden über 3 Millionen US-Dollar sowie solche unter oder gleich 15 Millionen US-Dollar.

Die Spätphase besteht aus den Serien C, D, E und später benannten Risikokapitalrunden gemäß der Namenskonvention „Serie (Buchstabe)“. Ebenfalls enthalten sind Risikokapitalrunden unbekannter Serien, Corporate Venture und andere Runden über 15 Millionen US-Dollar.

Technologiewachstum ist eine Private-Equity-Runde, die von einem Unternehmen durchgeführt wird, das zuvor eine „Venture“-Runde durchgeführt hat. (Also im Grunde jede Runde aus den zuvor definierten Phasen.)

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Weiterführende Literatur:

Illustration: Dom Guzman